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配置类产品业绩整体回升 养老FOF发行转暖

时间:2024-03-11 14:13:31   作者:外汇110   来源:来源:上海证券报   阅读:7683  
  业绩回升和发行转暖通常接踵而至。在2月初以来的反弹行情中,公募基金净值明显“回血”,部分类别的产品今年以来的业绩已经成功转正,其中股债配置类产品的表现尤其突出,而业绩的回暖也带动新基金发行呈现出更多积极迹象。

  Choice数据显示,截至3月6日,平衡混合型基金和偏债混合型基金今年以来平均回报分别为0.93%和0.39%,均攀升至“水平线”以上,其中2月5日以来净值平均回升了6.31%和2.99%。

  无独有偶。公募“固收+”和公募FOF近一个月的净值修复也较为明显。受到债市和股市的双重带动,Choice统计数据显示,截至3月6日,公募“固收+”产品今年以来的平均回报为0.37%,2月5日以来净值平均回升了2.52%,其中工银可转债、新华丰利债券、西部利得鑫泓增强债券、江信祺福期间回报均超过8%。

  个人养老金基金方面,截至3月6日,今年以来整体的净值回撤已经缩减到1%以内,为0.85%。2月5日以来净值平均回升了5.2%,其中建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y、易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y、易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y、天弘永裕平衡养老三年(FOF)Y和国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y期间回报均超过6%。

  在业绩的带动下,基金发行也初显暖意,不仅3月期间有百只基金新品扎堆发行,而且从局部来看,部分产品类别的发行情况也有底部回升的迹象。

  仅以公募FOF为例,华福证券研报统计数据显示,2024年2月,FOF产品合计新发5.5亿份,环比增加1.3亿份;从发行数量来看,2月共发行4只FOF新品,环比增加1只。从整体趋势来看,近半年FOF产品发行规模震荡下行,当前已处于两年来的低位水平,2月数据显示,该类产品的发行数量和规模都呈现底部小幅上升态势。不仅如此,从正在发行的基金来看,3月有4只混合型FOF和两只养老FOF正在发行,新品的数量进一步回升。

  关于2024年的资产配置思路,工银瑞信绩优基金经理何秀红表示,展望全年,目前债市供需格局偏友好,有望助推动债券资产进一步表现。具体来说,从供给端看,城投债和地方专项债的发行节奏相对较慢;从需求端来看,市场缺乏高息资产,信贷增量也在放缓,这使得债券资产配置的需求有所增加,建议采取中性久期配置策略以实现风险与收益的平衡。权益方面,何秀红建议保持略高于中枢的仓位水平,并重点关注大盘价值类股票的投资机会。


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